5月12日，市场震荡调整，成指盘中跌1。黄白线分化明显，中小盘股走势较弱。

　　从板块来看，电网设备板块震荡拉升，光纤概念逆势走强，CPO概念表现活跃，机器人概念逆势走；下跌面，稀土概念震荡调整。

　　今日市场关注的是光模块龙头中际旭创股价突破1000元，全天上涨8.28，报收1017.99元，成为继美客以后，创业板史上二只千元股，也是A股史上十只千元股。

　　站在“光”里的企业，都收获了市场的励。受益于AI产业的爆发，中际旭创2026年季度实现营收194.96亿元内江防火门专用胶厂家，同比增长192.12；实现净利润57.35亿元，同比增长262.28。

　　从行业消息面上，近日，英伟达与康宁宣布达成多年期商业与技术作伙伴关系。根据协议，康宁计划将其在美国的光连接制造能力提升10倍，光纤产量提升50，并在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座制造工厂。

　　这不仅是英伟达锁定光互联环节关键产能的重要举措，也标志着英伟达在进步把握供应链话语权。从近几年英伟达投资收购动作看，其供应链策略早就从被动采购转向主动投资，并把触角伸向了底层的材料与光传输物理层。

　　有券商表示，此次事件反映出两大产业趋势：是英伟达与康宁在光连接制造能力上的度绑定，进步印证了CPO商业化落地进程正在提速；二是Scale-up侧“光入柜内”的产业趋势获得同步验证，光互联全线产品需求大幅提升。

　　作为创业板权重仅次于宁德时代的中际旭创，其举动也大地影响着创业板指的走势。

　　但值得注意的是内江防火门专用胶厂家，今年以来，创业板指累计涨幅达22.84，中际旭创功不可没。

　　但在市场纷纷看好之际，不少资金已经开始借道ETF离场。

　　数据显示，PVC管道管件粘结胶目前场内跟踪创业板的47只ETF中，截至5月11日，年内计净流出资金已900亿元。

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　　其中跟踪创业板指、创业板50的易达创业板ETF、华安创业板50ETF分别净流出资金656.08亿元、110.4亿元。

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　　资金离场或是落袋为安，也可能是对未来上涨空间产生分歧。但在机构看来，从估值的角度来说，目前创业板指十年市盈率分位数仅在50左右，远远低于前两轮牛市中同样点位的时期，同时对比市盈率分位数过95的上证指数和证成指，创业板指价比较。

　　除了光通信个股外，今日盘中另大热点是半体板块。在AI力需求的强劲驱动下，全球半体行业已迈入“周期”。

　　半体扎堆的科创50指数早盘度大涨近2，创出1747.17点新后快速回落，截至收盘上涨0.41。

　　美国半体行业协会（SIA）新公布的数据显示，2026年季度全球半体销售额达2985亿美元，环比激增25，创下季度营收历史新；其中3月单月销售额同比暴涨79.2，行业景气度直线飙升。

　　而国内半体板块也业绩亮眼。2026年季度，剔除未披露财报的公司后，行业计实现营业收入约1704亿元，归母净利润近239亿元。值得关注的是，板块销售毛利率环比提升2.49个百分点，且净利润增速显著跑赢营收增速。

　　有券商表示，2026年存储行业难以形成规模化有供给。这趋势持续传至上游半体设备和封测环节，国内存储芯片设计、存储模组厂商、半体设备、封测企业均有望受益。

　　对于市场未来走势，也有机构发出不同声音。近期市场虽然震荡上行趋势未改，但板块间分化仍旧明显，科技向的部分板块短期涨幅较大，而成交量的持续放大也代表了资金的分歧，对于加速上涨的板块仍需保持份警惕。

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