瑞银发布研报称，轻微上调中银航空租赁（02588）2026至2028年盈利预测1至4，主要假设出售飞机收益利润率上升，但部分被略为下调的租金收入假设所抵销。该行预期资本开支将由2025年的42亿美元，逐步增加至2026年的45亿美元，并从2027年起维持每年50亿美元。考虑到较的派息政策，该行上调2026至2028年每股股息预测15至19，目标价由96.9港元上调至106.9港元海北pvc管道胶水，基于1.3倍预测市账率，重申“买入”评。

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集团2025年录得净利润7.87亿美元，同比下跌15，主要由于与俄罗斯飞机相关的非经常收益减少。撇除单次项目，去年核心纯利7.46亿美元，同比升18，并优于该行及市场预期。股息为业绩主要惊喜，派息比率由2024年的35提升至40，每股股息约0.45美元预期，PVC管道管件粘结胶以现价计收益率4.6。

报告提及，中东冲突对区内航空公司营运造成干扰，燃油价格上升及部分中东国关闭空域。公司表示，有25架飞机（占机队9）租予6中东地区财务稳健的航空公司，且已全额投保。中东局势仍然不明朗，其持续时间将决定其航空公司客户的信贷风险变化。中期而言，管理层对租赁需求保持信心，预期飞机供应短缺将持续至2020年代末。公司交付量显著，可签订多新租约以受惠于当前有利的定价环境。

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